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航空都市周报(第二十六期)

来源:航都院(中国)
2021-04-19
作者:航都院(中国)

一、临空经济区

(一)大兴国际机场临空经济区

1.临空区投用全国首条5G智慧管廊,实现智慧化智能化无人化运行

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智慧管廊在5G赋能下,高清视频可进行实时图像识别,智能感知功能实现无延时告警,巡查、检修全部交由“巡检机器人”等设备来完成……,定位为国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区和京津冀协同发展示范区的北京大兴国际机场临空经济区(简称“大兴机场临空区”)再传好消息,这里建设的长度为1000米的5G智慧管廊试验段日前交付使用,成为我国首条5G智慧管廊。通过试运行后,将在大兴机场临空区进行规模化推广应用,标志着城市运行的重要市政基础设施“生命线”在这里率先进入5G时代,实现智慧化、智能化运行。

1)5G为管廊建设插上智慧之翼

驱车行进在大兴机场临空区永兴河北路,蜘蛛网式线缆不见了,“马路拉链”销声匿迹,不细心观察,很难发现“隐藏”在绿化带里的综合管廊入口,在工作人员的引导下,才找到入口,沿着台阶向下走近3米的楼梯,就到了藏在地下的指挥控制室。

一间10多平方米的屋子里整齐摆放着一排排电脑,屏幕上不时变换着各个区域里的实时画面,大屏幕上分列设备感知、消防感知、通行感知、一键报警、盲点监控等内容,各类数据不停变换。“这里就是整个5G智慧管廊的监控中心,以5G网络为基础,将部署的各类传感器、监控系统和告警系统等设备链接起来,提升了管廊的数字化和信息化水平。”项目负责人说。

通过控制中心,经过一个通道,再往下约5米,就到了布满各种线缆的管廊,记者试探着往管廊的深处走,手机5G信号始终处在满格状态。“这得益于项目采用5G专网进行建设,具有大带宽、低时延的技术特点,同时兼具‘广连接+网络切片+边缘计算’的优势,这保证了信息数据的安全和高可靠性。”该负责人说,在此基础上,还引入了物联网、管廊繁杂配套传感器、数据上传等技术,叠加大数据、高清视频图像识别、智能感知、巡检机器人等功能应用,实现了管廊运维的智能化。

5G技术赋能新场景。中国城市规划协会地下管线委员会副主任委员崔海龙接受采访时说,“中国5G技术飞速发展,管廊的5G信息化建设也逐渐在国内开展,据协会统计,目前还没有5G在管廊中应用,大兴机场临空区建设的‘永兴河北路综合管廊5G网络建设项目’是全国首个5G智慧化场景在管廊内实现应用的案例。”

“以实际应用为导向,落实国家5G发展战略,破题5G技术在城市运营领域实现落地应用是推进该项目的初衷。” 在临空区城市运营平台公司——北京新航城城市运营管理有限公司总经理李庆华看来,5G技术的引入为管廊建设和运维插上智慧化的双翼,5G智慧管廊可有效解决痛点难题,实现了智能管理、智慧运维,也减少了人力,降低了成本,提升了安全性和可靠性。

2)智慧管廊赋能高质量发展

2019年9月25日,备受瞩目的北京大兴国际机场正式通航,3天后,北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)LEED for Cities铂金级认证仪式举行。这是全球首个获得LEED for Cities规划与设计类铂金级认证的项目。铂金级的LEED 认证是绿色建筑/社区/城市认证体系中的最高级别。

5G智慧管廊是支撑北京大兴国际机场运行的重点项目,更是临空区LEED for Cities铂金级认证的重要一环。这里的管廊建设从规划起,就将“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的要求体现的淋漓尽致,将绿色、协同、高效、低碳的理念融入到项目建设中。

“临空区犹如一张‘白纸’,开展的城市地下建设是外边看不见的‘里子’工程,但只有前期的‘里子’做好了,才能使未来的临空区真正有‘面子’。”李庆华说,这也是落实北京市“要做好综合配套,推动5G等前沿科技应用场景落地”要求的具体举措。

管廊是一个城市市政基础设施的“生命线”,涵盖电力、通信、广播电视等管线。常规管廊由于特殊的地理位置,环境潮湿,容易积水,甚至带来可燃有害气体,运维时多采用人工完成,不仅成本高,而且现场环境恶劣,巡检人员和抢修人员安全风险高。大兴机场临空区5G智慧管廊较好的解决了这些难题。

地下5G管廊虽然一次性建设成本较高,但后期效益十分显著。以5G网络为基础进行的综合管廊,实现了智能管理、智慧运维,减少人力、降低成本,提升安全是管廊建设和智慧运维的要求和趋势。此外,建设5G智慧管廊相当于建设一条地下“高速公路”,该项目是创新城市基础设施建设的重要实践,不仅可以用好地下空间资源,而且提高了城市综合承载能力。

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新机场永兴河北路道路及综合管廊工程

2021年是“十四五”规划开局之年,大兴机场临空区紧紧围绕国际化、高端化、服务化要求高标准编制地下空间规划,统筹地上地下一体建设。李庆华表示,“永兴河北路综合管廊5G网络建设项目是我国管廊建设的一次新探索、新尝试,未来将逐步实现所有综合管廊智能化、智慧化、精准化运维,期待5G赋能后的智慧化管廊可以真正成为临空区的‘生命线’,提升北京大兴国际机场乃至北京城市建设的数字化、信息化水平。”

2.北京大兴国际机场临空经济区贸易数字化峰会,在大兴机场临空区举办

4月11日,由商务部配额许可证事务局指导,北京市大兴区人民政府与北京大兴国际机场临空经济区(大兴)管理委员会共同主办的北京大兴国际机场临空经济区贸易数字化峰会成功举办。

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峰会围绕贸易数字化赋能高质量发展,聚焦贸易数字化的现状、发展前景与机遇,探讨贸易数字化发展的新业态、新模式、新趋势,加快释放发展潜力,真正在发展过程中牢牢把握“自贸机遇”,通过制度创新,破解发展难题,激发高质量发展内生动力。大兴区及临空经济区推进贸易数字化发展的大幕已经开启,一批战略合作已经结出硕果,一批相关支持机构也将开始正式运作。

2020年11月国务院办公厅印发的《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》中明确指出“加快贸易数字化发展。支持企业不断提升贸易数字化和智能化管理能力。建设贸易数字化公共服务平台,服务企业数字化转型”。在此背景下,必须主动求变应变,牢牢把握数字经济的重大机遇,推动贸易数字化发展。而作为外向型经济和政策创新的试验田,大兴机场临空经济区正好具备发展贸易数字化的区位、产业和政策条件。

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紧抓数字贸易时代的新机遇,大兴机场临空区主动作为,编制印发了《关于打造数字贸易试验区行动方案(2021-2023年)》。围绕夯实新基建、推进贸易数字化、探索数字贸易化三个阶段,探索数字经济发展路径和方式,以建设产业创新高地、数字治理高地、开放合作高地和政策突破高地为总体思路,最终形成引领全国、影响全球的数字贸易试验区。2021年,大兴机场临空区在打造全球化数据枢纽、发展特色数字服务产业、部署数字贸易基础设施、打造优良营商环境和保障措施等5个方面,共制定了23项具体任务。下一步,大兴机场临空区将遵循国际一流航空枢纽和临空经济发展规律,紧抓贸易数字化发展新机遇,通过发展相关特色产业,部署数据基础设施,加速新业态、新模式落地,最终形成具有引领作用的贸易数字化示范区。

(二)青岛胶东临空经济示范区

1.青岛胶东临空经济示范区:总投资7.8亿元的13条道路建设快速推进

139平方公里的临空经济示范区是我市重大发展平台和经济增长引擎之一,为加快推进空港经济区建设,示范区积极推进基础设施项目建设,为空港经济区拉开路网、拓宽空间奠定坚实基础。

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经济要发展,基础设施建设要先行。借鉴国内先进临空区开发建设经验,临空经济示范区进一步加大基础设施投入力度,高标准配置设施资源,推动园区提档升级。今年开工建设总投资7.8亿元的空港综合保税区路网工程和北部商务区“两横三纵”道路工程,道路总长度约17公里,工程包含经一路、经二路、站前一路、站前二路等13条道路建设,道路建成后将实现项目建设与基础设施配套齐头并进,使临空区既有“面子”、更有“里子”,进一步提升园区承载力,为落户企业提供良好环境。

二、临空经济

1.2020年民航机场生产统计公报

1)通航城市和机场

2020年,我国境内运输机场(不含香港、澳门和台湾地区,下同)共有241个,其中定期航班通航机场240个,永州零陵机场临时停航,定期航班通航城市(或地区)237个。

年内定期航班新通航机场有:广西玉林福绵机场、新疆于田万方机场、重庆仙女山机场。年内定期航班新通航的城市(或地区)有:广西玉林、新疆于田、重庆武隆。安康五里铺机场迁至安康富强机场。

2)主要生产指标

2020年我国机场完成旅客吞吐量85715.9万人次,比上年下降36.6%。分航线看,国内航线完成84019.0万人次,比上年下降30.7% (其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成272.8万人次,比上年下降90.2%);国际航线完成1696.9万人次,比上年下降87.8%。

完成货邮吞吐量1607.5万吨,比上年下降6.0%。分航线看,国内航线完成947.4万吨,比上年下降11.0%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成82.7万吨,比上年下降12.5%);国际航线完成660.1万吨,比上年增长2.2%。

完成飞机起降904.9万架次,比上年下降22.4%(其中运输架次为745.8万架次,比上年下降24.4%)。分航线看,国内航线完成873.4万架次,比上年下降18.1%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成4.8万架次,比上年下降75.5%);国际航线完成31.5万架次,比上年下降68.4%。

3)旅客吞吐量分布

各机场中,年旅客吞吐量1000万人次以上的机场有27个,较上年净减少12个(新增北京大兴机场,减少大连周水子、福州长乐、太原武宿、长春龙嘉、南昌昌北、呼和浩特白塔、宁波栎社、温州龙湾、珠海金湾、合肥新桥、石家庄正定、银川河东、烟台蓬莱等13个机场),完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的70.0%,占比较上年下降13.3个百分点;从增速看,北京大兴机场同比增长413.3%,降幅在20-30%的机场有10个,降幅在30-40%的有9个,降幅在40-50%的有3个,降幅超过50%的有4个。北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的18.2%,占比较上年下降4.2个百分点。年旅客吞吐量200-1000万人次机场有27个,较上年减少8个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的19.0%,占比较上年提高9.2个百分点;从增速看,拉萨贡嘎机场同比下降9.6%,降幅在10-20%的机场有1个,降幅在20-30%的有10个,降幅在30-40%的有10个,降幅在40-50%的有4个,降幅超过50%的有1个。年旅客吞吐量200万人次以下的机场有187个,较上年增加22个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的11.0%,占比较上年提高4.2个百分点。

京津冀机场群完成旅客吞吐量7435.9万人次,较上年下降49.3%。长三角机场群完成旅客吞吐量16116.2万人次,较上年下降39.3%。粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成旅客吞吐量9148.1万人次,较上年下降35.6%。成渝机场群完成旅客吞吐量8383.0万人次,较上年下降24.4%。

国内各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占12.2%,较上年下降2.2个百分点;东北地区占5.7%,较上年下降0.5个百分点;华东地区占28.5%,较上年下降1.0个百分点;中南地区占25.1%,较上年提高0.8个百分点;西南地区占19.1%,较上年提高2.8个百分点;西北地区占7.2%,较上年提高0.6个百分点;新疆地区占2.2%,较上年下降0.6个百分点。

各省(区、市)旅客吞吐量较上年均有所下降,其中,降幅在10-20%的省(区、市)有2个,降幅在20-30%的有10个,降幅在30-40%的有13个,降幅在40-50%的有5个,北京市降幅超过50%。

1 各省(区、市)旅客吞吐量及增速

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4)货邮吞吐量分布

各机场中,年货邮吞吐量10000吨以上的机场有59个,与上年持平,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.6%,占比较去年同期提高0.2个百分点;从增速看,保持正增长的机场有27个,降幅在10%以内的机场有12个,降幅在10-20%的有10个,降幅在20-30%的有7个,降幅在30-40%的有1个,降幅在40-50%的有2个。北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的44.0%,占比较上年下降2.5个百分点。年货邮吞吐量10000吨以下的机场有182个,较上年净增2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.4%,占比较去年同期下降0.2个百分点。

京津冀机场群完成货邮吞吐量156.1万吨,较上年下降30.9%。长三角机场群完成货邮吞吐量580.9万吨,较上年增长2.0%。粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成货邮吞吐量320.5万吨,较上年下降1.8%。成渝机场群完成货邮吞吐量105.3万吨,较上年下降4.9%。

国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占10.5%,较上年下降3.6个百分点;东北地区占3.1%,较上年下降0.4个百分点;华东地区占43.2%,较上年提高3.2个百分点;中南地区占28.8%,较上年提高1.3个百分点;西南地区占9.9%,较上年下降0.3个百分点;西北地区占3.5%,较上年提高0.1个百分点;新疆地区占1.0%,较上年下降0.3个百分点。

货邮吞吐量保持正增长的省(区、市)有7个,降幅在10%以内的省(区、市)有11个,降幅在10-20%的有6个,降幅在20-30%的有6个,北京市降幅超过30%。

2 各省(区、市)货邮吞吐量及增速

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                                                 附件:2020年民航机场吞吐量排名

注:[1]本公报中旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降架次、运输起降架次的增速为实际增速,与四舍五入后以万人、万吨、万架次计算的增速存在微小偏差。[2]旅客吞吐量、货邮吞吐量分布,因四舍五入原因占比合计与100%存在微小偏差。[3]根据中共中央、国务院2019年12月1日印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,本公报中的长三角机场群为上海市、江苏省、浙江省、安徽省辖区内所有机场。

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2.3月国内机场出港航班量环比升68.15%,北京大兴成最准点千万级机场

日前飞友科技发布3月份全球机场出港准点率报告。报告显示,3月全球机场实际出港航班量为160.68万架次,同比下降19.72%;出港准点率为84.29%,同比下降3.46%。全球机场取消出港航班量为16.54万架次。3月全球实际出港航班量TOP10国家依次为美国、中国、印度、日本、俄罗斯、印度尼西亚、墨西哥、巴西、澳大利亚和土耳其。本期仍仅有中国航班量实现同比大幅增长,其他国家继续呈负增长态势。

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3月国内机场实际出港航班量为38.96万架次,同比上升140.91%,环比上升68.15%。其出港准点率为75.57%,同比下降18.35%。从每日出港航班量数据来看,夏秋航季首日3月28日实际出港航班量最多,为1.33万架次;3月15日全国实际出港航班量最少,为1.18万架次。

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1东京羽田机场与大阪伊丹机场分列全球大、中型机场准点榜单首位

3月全球大型机场出港准点率TOP10榜单中,东京羽田机场以96.08%的出港准点率排在首位。孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉机场、伊斯坦布尔机场分列2、3位。本期无中国机场上榜。

在全球中型机场出港准点率TOP10榜单中,大阪伊丹机场以98.40%的出港准点率蝉联榜首,冲绳那霸机场、福冈机场分列2、3位。

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2北京大兴机场成最准点的千万级机场航班量前三分别是广州白云、成都双流和昆明长水

3月中国大陆千万级机场准点率排名中,北京大兴机场以88.53%的出港准点率排在首位,航班量同比提升最多。西安咸阳机场、青岛流亭机场分列2、3位。相比去年同期,出港准点率均出现不同程度的下滑。

3月全国最繁忙的机场依旧是广州白云机场,实际出港航班量约为1.83万架次。其次是成都双流机场和昆明长水机场。

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3200万级机场:呼和浩特白塔机场最准点丽江三义机场航班量同比提升最多

3月中国大陆200万级机场准点率排名中,排名前三的机场分别是呼和浩特白塔机场、太原武宿机场、大连周水子机场。

从实际出港航班量的数据来看,大连周水子机场实际出港航班量最多,为4724架次;太原武宿机场、长春龙嘉机场分列2、3位。相比去年同期,丽江三义机场出港航班量同比提升最多。

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3.3月国内航司航班量同比升139.24%,山航成国内最准点主要客运航司

日前飞友科技发布3月份全球航司到港准点率报告。报告显示,3月全球航司实际到港航班量为160.68万架次,同比下降19.59%;到港准点率为86.56%,同比下滑3%。中国方面,国内航司实际执飞航班量39.00万架次,同比提升139.24%,环比提升67.74%。准点率方面,国内航司平均到港准点率为80.17% ,同比下降14.89%。

1智利航空成全球最准点的大型航司

3月全球大型航空公司到港准点率榜单中,智利航空96.91%的到港准点率再次成为全球最准点的大型航司,其到达平均延误时长为1.63分钟。全日空航空、印地高航空分列2、3位。本期无中国航司上榜。

在全球中型航空公司到港准点率榜单中,哥伦比亚国家航空以96.34%的到港准点率继续排在榜单首位,其到达平均延误时长为1.96分钟。日本航空、荷兰皇家航空分列2、3位。

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中国大陆主要客运航司:南航与东航到港航班量超6万架次2山航准点率最高

3月中国大陆客运航司航班量出现明显增长,其中南方航空和东方航空到港航班量均超6万架次,相较于2月增长近1倍。到港准点率方面,山东航空以85.70%的到港准点率排在首位;到港航班量同比提升最多,为214.34%。

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3中国大陆其他客运航司:大新华航空最准点奥凯航空航班量同比提升最多

3月中国大陆其他客运航空公司中,相比去年同期,奥凯航空到港航班量同比提升最多。到港准点率方面,大新华航空最准点,但也是到港航班量最少的航司。相比去年同期,幸福航空、天骄航空准点率实现同比正增长。

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三、航空货运

1.全球航空货运观察与趋势分析

1)疫情或将改变运力格局

纵观2000年-2019年全球化深入发展的20年,全球航空货运随着全球贸易的增长有明显的上升,但同时也非常容易受到外部因素的影响。比如2001年的911事件、2008年的金融危机,以及后面的次贷危机和2019年的全球贸易摩擦,都对全球航空货运业,特别是运量需求,造成了短暂但非常明显的影响。

2020年疫情的爆发,对全球航空货运造成了非常大的影响。由于腹舱运力的不足,使得全球航空货运量在短期内出现了非常明显的缩减。但是从2020下半年开始,在个人防护用品、医疗物资及后续居家办公产品运输需求的带动下,全球航空货运量呈现出V字形复苏的情况。截至2020年12月,全球航空货运量基本已恢复到疫情之前2019年的水平,相对全球航空客运来说,恢复得更快更早。

在此期间,全货机的重要性进一步凸显出来。

通常情况下,全球航空货运物资一半是由全货机来完成,另一半是由腹舱来完成。随着疫情的到来,边境开始收紧,大量客机停飞,使得腹舱运力明显不足。甚至在疫情爆发最严重的时期,腹舱运力基本消失。所以2020年,全球的腹舱运力比去年同期低了53%,而全货机提供的可营运力比2019年高出20%。但整体来讲,2020全年可营运力比同期低20%以上。

一方面是强劲的货运需求,一方面是极度紧缩的运力供给,供需的严重失衡直接推动了全球航空货运运价的抬升。WorldACD通过对全球货代进行调研,得出了以下运价情况:在2020年疫情最严重的4、5月份,全球平均航空运价基本上翻了一倍以上。随着个人防疫物资等短期运输需求逐渐缓解,宽体货机运力逐步恢复,截至2021年1月份,全球平均运价有所回落,但依然比2020年同期高出75%。这个运价将会持续一段时间。

针对疫情后航空货运市场的恢复情况,空客与全球宏观经济等市场调研机构做了如下预测:今年到明年上半年仍然是逐步恢复的过程,预计2022年,全球航空运量会恢复到疫情之前的水平。但这些运量最终是由全货机来完成,还是由腹舱来完成,将取决于各个国家不同地区对于疫情管控的力度及效果。

如果疫情得到及时的控制,宽体机特别是跨洲际的宽体机腹舱能力能够及时恢复,那么全球航空货运还会恢复到以前的格局:腹舱和全货机平分秋色。但如果全球各个地区的疫情没能得到及时的控制,或者说控制效果不够理想,跨洲际腹舱能力在短时间内没能恢复到之前的水平,全货机的需求以及重要性将得到进一步的提升。

2)未来市场或将向亚太地区转移

全球航空货运是全球贸易的派生性需求,对于中国来讲,航空货运的结构也必然会与中国在全球贸易活动中的结构相关。跨境电商是中国传统外贸进一步的一个延伸,所以中国跨境电商未来的趋势和机会,也必然会与中国外贸未来的趋势和机会相关。

对中国来讲,一方面与欧洲、美国保持着传统存量市场非常大的外贸量,这也是我们航空货运及跨境电商目前的基本盘。另一方面,与周边地区国家,亚太地区国家,包括日本、韩国、东南亚的印度尼西亚等国家,以及一带一路沿线上的土耳其这些国家,同样保持着非常紧密的贸易联系。

而且我们观察到一个趋势,东盟与中国的贸易联系越来越紧密,2019年超过了美国,成为中国第二大贸易伙伴;2020年超过了欧盟,成为中国的第一大贸易伙伴。目前中国前五的贸易伙伴分别是东盟、欧盟、美国、日本和韩国,亚太地区国家和联盟占了其中三席。

航空货运数据也同样反映出了这样的结构。从空运进口来看,中国前三大空运进口伙伴分别是欧洲、亚太地区、北美;出口地区排名前三的同样是欧洲、北美、亚太。所以说,欧洲和北美同样也是中国航空货运的基本盘。但是我们相信,在未来,亚太地区对于中国的外贸、中国的航空货运、中国的跨境电商,将会越来越重要。

MF/WTO/Mckinsey统计数据来看,2000年-2017年的17年间,全球货运量平均增长了2.8倍,亚太地区主要贸易路线的货运量增长了4倍,排名前25的亚太地区的贸易网络的货运量增长了5.2倍。可见,亚太地区正在形成亚洲内部紧密的贸易联系网络,而且发展速度比全球的平均速度要快得多。

具体先从消费品市场来看。麦肯锡之前对亚洲消费能力、包括GDP增长做过预测,显示2000年-2040年整个40年间,随着亚太地区各个国家经济进一步的发展,中产阶级的崛起将成为亚洲未来发展的一个主要因素。到2040年,亚洲地区的中产阶级将占到全球的54%,GDP将占到全球的52%,消费品市场将占到全球的39%。亚洲地区将成为全球单一地区最大的终端消费品市场。而客户群体的增长、消费产品的升级,会进一步刺激区域内的运输需求,也势必会带动跨境电商以及航空货运的需求。

从生产端来看,亚太地区的国家会进一步工业化,进一步紧密供应链的联系。从发展阶段来看,中国及一些新兴的亚太地区国家、包括马来西亚东南亚、印度、巴基斯坦等国家,目前还处在制造业人口爬升的阶段;而韩国、日本、新加坡已处在制造业人口逐渐下降、产业逐渐高端的阶段。不同国家处在不同的阶段,使得亚洲在进一步实现工业化的过程中,能够非常方便地建立这些国家之间的供应链网络,形成优势互补。

所以无论是从消费端,还是从供应链的形成来看,未来亚洲都会有很多很多的机会。

再从国家宏观战略层面上来看。除了大家耳熟能详的一带一路政策,针对亚太地区还有RCEP(区域性全面经济伙伴关系)。RCEP于2020年11月份正式签署,成员国包括东盟十国,中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等共计15个国家,完全签署后将包含全球30%的人口GDP以及贸易,是目前最大的区域性自由贸易协定。RCEP包含很多条款,比如减关税、原产地的认定,以及对电子商务、基建的一些刺激性措施,帮助区域内的国家进一步建立商贸联系及供应链网络,也将刺激跨境电商的发展。

RCEP一方面与一带一路相互协调、互相促进;另一方面,也是我们外循环非常重要的一个平台。在加入RCEP之后,我们也表达了加入CPTPP的诉求。这两个贸易协定有很多成员国是重叠的,可以进一步帮助中国拓展自己的外贸网络。未来在亚洲,在RCEP的帮助下,会有更多供应链的联系、更开放的市场,以及更多物流的需求。

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3)电子商务对航空货运的影响

跨境电商对航空货运是一个新的增长动能,在疫情推动下,效果更加明显。IATA(国际航空运输协会)在疫情初期预测,疫情期间人们对跨境电商的需求会增加25%-30%。

从最终实际数据来看,2020年上半年,中国跨境电商进出口分别增长了24%和28%,基本上与IATA的预测结果相吻合。而且对于电商平台,无论是天猫还是亚马逊,疫情期间购物节销售量基本上实现了翻番甚至更多。

就目前来看,全球由电商带来的航空货运量大概占全球航空货运总量的15%,虽然不是一个很大的量,但发展速度比传统贸易货量发展速度更快。

从时间上开看,我们预测在未来5年,全球的电子商务量会翻一倍。对航空货运来讲,未来5年电商货量将以每年10%的增速持续增长,增速明显快于传统贸易货量。而且由于递达时效的高要求,目前80%的跨境电商货物是通过航空来运输的。

从空间上来看,疫情之前的2016、2018年以及最近,有很多头部电商已经开始在亚太地区布局,包括京东、亚马逊。它们亦或是在当地收购公司,亦或是在当地成立独立运营的分公司,互相开放中国与当地的产品和市场,进一步刺激了航空货运在区域内的需求量。

2019年,东南亚的电子商务增长19.7%,接近20%的增长速度,可与前几年中国电商增长最快的那段时间的增速相媲美。

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4)全球航空货运市场的“三新”

第一个新,是“新的挑战”。由于宏观经济、地缘政治、2020年疫情的冲击,使得全球航空货运出现了很多的不确定性。对于中国来讲,尤其是中美之间,会出现很多的不确定性。

同时,我们也看到了“新的趋势”。一方面,中欧、中美仍然是中国电子商务、航空货运的基本盘。另一方面,区域经济化将成为新的全球化形式,进一步紧密中国与周边地区的经贸联系,也为中国的电子商务、跨境电商、跨境物流、航空货运创造了新的机会。

所以第三个新,是“新的机会”,即区域性亚太市场。

一方面,无论是消费端还是制造端,全球的重心正在向亚太地区转移,当然,这是一个很长时间的过程。同时,国家也有很多战略层面上的支持,包括一带一路、RCEP,都会为这样一台区域发展的大戏搭建一个好台。

另一方面,电子商务也已经向亚太地区延伸,包括东南亚、日韩,以及俄罗斯,这些国家未来会有更多的电子商务需求。

总体来说,无论是外贸,还是电子商务、航空货运,中国的长航程市场以及中欧、中美市场,依然是基本盘;但在未来,亚太地区市场或将成为一个非常火热的新市场。

2.最新跨境航空货运调查报告

新冠疫情对全球民航业带来了极大的负面影响,去年全球客运量同比下跌了75.6%,航空公司整体亏损高达1185亿美元(约合人民币7752亿元)。

相对于客运市场,航空货运业却从2020年开始呈现良好的发展态势,全年全球航司货运收入达到了1177亿美元,收益水平同比增长30%。

目前,航空货运的需求是否还持续旺盛?我国的跨境航空货运市场又呈现出怎样的特点呢?

1)跨境航空货运需求持续旺盛,运价维持高位

深圳一家跨境物流企业的业务负责人李聪告诉记者,每年年底都是跨境电商行业的销售旺季,他所在的企业通常在结束一两月份的忙碌后,迎来三月份的一波淡季行情。

但今年,李聪和同事的感受与往年并不相同。因为在3月份,他们公司的业务量非但没有出现回落,环比还上涨了40%,部分航线运价也在持续上涨。

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记者走访了几家航空公司,都了解到同样的情况。航司所承运的国际线货物中,防疫物资所占比例同比去年明显下降,跨境电商以及生鲜产品占比最高,总运输量同比2019年也有一定程度的上涨。

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目前,国内几家大型航空公司的热门跨境货运航线基本都处于满载状态,为了将产品及时送达,货运代理至少需要提前一周预订仓位。

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业内人士告诉记者,目前,跨境航空货运市场供需关系仍较为紧张,受国内外疫情反复影响,国际航空客机腹舱恢复节奏延后,航空货运运力依然紧缺,同时市场对高品质物流需求日益增加,或导致跨境航空货运运价将继续维持高位。

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招商证券交运行业首席分析师苏宝亮:两个核心因素,第一是中国民航严格执行“五个一”政策,所以国际航线运力目前来看,也就是2019年同期5%的水平,这造成了客机腹舱运力严重不够,造成了国际航线运力紧张;第二点,中国国内的工业生产链,完全支撑着全球的需求,尤其欧洲、北美、东南亚,所以从供给和需求来讲,供给小于需求,只要海外新冠疫情不止,这种高运价的情况可能还要持续,比如说至少持续一年到两年。

2)货运收入逆势增长,成航空公司营收最大亮点

事实上,疫情之后,航空货运市场就一直处于比较火热的状态,在当前的市场环境下,航空公司的货运收入情况究竟怎么样?

奚卫东负责南方航空深圳分公司的国内线货邮业务,最近,他和同事们的工作明显忙了不少。记者见到他的时候,本应该是每天货量最少的时候,但在现场,依然能看到一辆接一辆的送货车。

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奚卫东告诉记者,公司国内航线的货物需求其实一直都不少,但曾一度受制于客机腹仓的运能以及客运航班量。2021年春节后,随着国内民航需求的回暖,公司的运力投入也越来越大,国内线的货邮业务预计很快可以恢复到疫情前水平。

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国内航线货邮运输量逐渐恢复,国际航线货运需求保持旺盛,促使航空公司的货运收入不断提高。事实上,在2020年,货运收入就成为了各大航企业绩的最大亮点。

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公告显示,三大航2020年亏损均超过百亿元,但公司货运业务均逆势增长。其中,南方航空2020年货邮运输收入为164.9亿元,同比上升71.53%。东方航空货运收入48.95亿元,同比增长27.94%。中国国航2020年实现货邮运输收入85.53亿元,同比增加28.21亿元。

有分析师认为,随着民航客运逐步复苏,航空公司的货运收入占比可能稍有回落,但仍将保持稳定增长。

3)开航线买飞机,航司货运运输能力持续提升

在需求端,航空货运市场保持着高景气,但在运力方面,却似乎依然存在着供应偏紧的问题,航空公司对此是如何看待的?对于持续火爆的国际航空货运市场,它们又有着怎样的布局计划呢?

近日,顺丰航空“深圳-沙巴”国际全货运航线正式开通运行,至此,包括公司在一季度开通的三条国际航线在内,顺丰航空国际通航站点总数增长至24个。

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相较于国内航线,国际航线的货运业务收入相对更高一些。以疫情前的数据为例,2019年,中国民航货运收入整体规模为382亿元,其中国内航线收入规模占比约30%,国际航线收入规模占比则达到约70%。

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疫情之下,航空公司对于国际货运业务的重视程度不断提高,除了开通新航线,引进全货机也成为航企的共识。

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民航局信息显示,今年3月28日至10月30日,我国民航将执行2021年夏秋航季航班计划,在此期间,国际货运航班量每周计划运行5972班,其中全货运3182班、客改货2790班,总量较2020年冬春航季增长32.8%,共通航52个国家、106个境外城市。

业内人士告诉记者,货运运力投入增加的情况下,可能会适当缓解目前航空货运市场的供应紧张问题,但从长期来看,一旦国际客运航班恢复,国内航空公司的货运业务很可能将面临较为激烈的行业竞争。而在目前,我国民航在国际航空货运市场中的竞争能力依然较弱,在全货机数量规模、机型结构、干线装载率等方面均与国外发达国家水平有较大差距。

四、航空公司

(一)国内资讯

1.“上海—喀什”,春秋航空开启今年上海旅游援疆包机

4月7日,春秋航空执行9C6345“上海—喀什”航班,满载180名游客飞抵当地,开启了2021年度的上海旅游援疆包机。

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                                                   春秋航空包机飞抵喀什机场

2021年上海旅游援疆包机,是上海对口支援新疆工作前方指挥部、喀什地区文化广播电视和旅游局牵头部署下,春秋集团组织实施,快速启动的旅游援疆项目。今年年内,上海对口支援新疆工作前方指挥部将协调上海的航空公司、旅游企业加大旅游援疆包机力度,计划从4月7日起至12月底,每周执飞三班旅游包机(逢周三、周五、周日执行),力争完成100架旅游援疆包机的目标,预计输送上万名上海游客前往喀什旅游,带动喀什当地上亿元的旅游消费收入。

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                                    喀什当地为春秋航班准备欢迎仪式(本文图片由春秋航空提供)

早在2017年9月,春秋航空就为新疆莎车机场执行首航,以此开启了上海旅游援疆包机。今年,上海对口支援新疆工作前方指挥部将重点结合国家乡村振兴的工作部署,通过旅游援疆来巩固喀什全面脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。因此,今年的旅游援疆包机也做了大量的创新,除了组织上海市民走进喀什,欣赏喀什美丽的自然风光、体验多元的少数民族风情、享受特色美食等常规安排外,还将会重点推介上海浦东新区对口援建的莎车县阿热勒乡、上海静安区对口援建的巴楚县夏马勒乡、上海闵行区对口援建的泽普县赛力乡、上海宝山区对口援建的叶城县阿依巴格乡的深度乡村旅游,为游客设计下乡村、走农户行程,定向采购农户家的农特产,为当地群众带来更直接的帮扶效果。

2.顺丰航空新开“深圳=马尼拉”定期国际货运航线

2021年4月15日,顺丰航空“深圳=马尼拉”定期国际货运航线正式开通运行,这是顺丰航空自成立以来开通的首条菲律宾航线,标志着顺丰航空在亚洲区域的航线布局实现了新的突破,顺丰航空在亚洲区域的通航国家由此增长至14个。

“深圳=马尼拉”航线采用载重可达28吨的B757-200型全货机执飞,计划每周运行四班,每周可为深圳往返马尼拉提供超220吨的航空运力,出口货物以电商包裹为主,进口货物以生鲜农产品为主。每周大载量、高密度的航线运行有望进一步提升华南地区跨境电商的物流时效,促进华南地区进出口贸易的持续增长。

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深圳是我国改革开放的前沿,进出口贸易活跃,跨境电商产业发展迅速。近年来,顺丰航空基于深圳旺盛的跨境物流需求,依托深圳良好的航空物流发展环境,以及顺丰位于深圳的华南航空枢纽的高效集散能力,已陆续开通由深圳直飞日本、新加坡、马来西亚、印度等国的全货运航线,为深圳及华南地区的贸易、跨境电商、生产制造企业搭建了多条辐射亚洲的航空货运通道,助力中国企业进一步提升跨境物流品质,完善全球产业布局,更快更好地实现品牌“出海”。

菲律宾是东盟主要的成员国之一,也是东盟的第二人口大国,人口基数大,近年电商市场规模及电商普及率快速增长,电商市场潜力巨大。顺丰航空“深圳=马尼拉”航线的开通,有助于国内的贸易、跨境电商、生产制造企业进一步开拓菲律宾市场,充分挖掘东南亚市场的发展潜力,更好地融入国内国际双循环新发展格局。

顺丰航空是目前国内运营全货机数量最多的货运航空公司,在役全货机数量已达64架,初步搭建起覆盖国内、辐射亚洲、触达欧美的货运航线网络。未来,顺丰航空还将依市场需求持续完善航线布局、提升服务品质,致力成为客户最值得信赖的空运合作伙伴。

3.华夏航空公布2020年业绩快报和2021年一季度业绩预告

4月14日,华夏航空公布2021年第一季度业绩预告。

预告称:报告期内,受到疫情反复和疫情防控措施影响,旅客出行需求大幅下降,虽然公司积极采取措施应对,但仍对公司经营造成较大影响;同时,因执行新租赁会计准则影响,公司美元负债金额上升,且美元兑人民币汇率上升,导致公司财务费用增加。

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此外,华夏航空同时公布了2020年业绩快报。

2020年,受全球新冠疫情影响,出行旅客大幅减少,我国采取有效疫情防控措施,国内经济率先复苏,国内航空客运需求也逐步恢复。在遵守国家疫情防控政策的大背景下,公司积极推动航班恢复,保证支线机场的通达性。

2020年度,公司实现营业总收入472,789.18万元,较上年同期下降12.56%,主要系旅客需求减少,旅客周转量同比下降,导致公司营业收入降低;实现归属于上市公司股东的净利润61,141.22万元,较上年同期上升21.74%,主要系公司积极推动航班恢复、优化航线结构、加强收益管理和成本管控,同时油价降低进一步减少公司成本,从而实现经营利润小幅增长;同时,公司因出售并回租三架CRJ-900NG型飞机产生资产处置收益,进一步增加公司净利润。

2020 年末,公司总资产1,150,167.87万元,较上年同期上升17.43%;归属于上市公司股东的所有者权益393,676.70万元,较上年同期上升41.51%,主要系公司盈利增加和可转换公司债券转股所致。

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(二)国际资讯

1.法荷航集团

据路透社报道,欧盟已经批准了法国政府对法国航空注资40亿欧元的计划。截至2019年,法荷航大股东主要为法国(14.3%)、荷兰政府(14%)、中国东方航空(8.8%)和达美航空(8.8%)。而在本次合作中,法荷航将增资9.88亿欧元,其中三分之二由法国政府承担,使法国政府所持股份增加一倍以上,达到近30%。持有8.8%股份的中国东方航空将投资至多1.68亿欧元维持或小幅增持股份,但双方同意的持股上限为10%。

通过这一行动,法国政府和中国东航增加了对法荷集团的影响力,同时稀释了荷兰政府和美国达美航空的持股,达美航空由于自己都依赖美国的联邦援助而被禁止投资。

法荷航集团4月12日表示,一旦航班恢复,将扩大与中国东方航空的代码共享业务,包括北京至巴黎和阿姆斯特丹的航班。该航司表示,扩张计划是在“东航参与”此次资本扩张的“背景下”达成的。同时,双方还计划将合作扩展到地面服务、餐饮和维修等新领域。

2.卡塔尔航空

卡塔尔航空公司有13条直达北美的航线,该地区是其为数不多的业务增长地区之一,主要由于最近几个月开始逐渐向西雅图和旧金山增加大量运力。对卡塔尔航空公司来说,至关重要的是其运营良好的多哈机场枢纽,近90%的美国、加拿大乘客通过该枢纽中转。

北美市场对卡塔尔航空公司来说是一个不断增长的市场,尽管受新冠疫情影响,但今年的可用座位数量仍达到创纪录的280万个,比2019年增长了3%,是2014年的两倍多。当然,这只是运力数据,并没有说明票价、旅客量或客座率。最近,卡塔尔航空宣布与捷蓝航空扩大代码共享合作范围,将进一步推动卡塔尔航空快速发展。

1)北美航线

卡塔尔航空目前有13条从多哈到北美的直达航线,比2019年增加了2条。2011年,卡塔尔航空公司的航线网络包括休斯顿、蒙特利尔、纽约、肯尼迪和华盛顿。近十年北美航线数量如下图所示,需要注意的是,2020年的航线数量不包括因新冠疫情而开通的前往多伦多和温哥华的临时航班。

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                                                图1 卡塔尔航空北美运力和航线情况

2)88%的北美航线客座率

OAG数据显示,卡塔尔航空公司2019年往返北美的客座率预计为88%。总共运送了将近240万名乘客,大约90%的乘客通过多哈往返于其他目的地。

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                                           图3 卡塔尔航空公司2021年7月中旬的到达和离岗

3)1小时内飞往北美12班

通过随机选择一个日子,如7月15日,卡塔尔航空公司将有13个航班到北美,其中一个是由加拿大航空公司经营的。在0745至0835时刻之间就有12个航班起飞。

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