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航空都市周报(第五十六期)

来源:航都院(中国)
2021-11-22
作者:航都院(中国)
(一)南京临空经济示范区


1.《南京临空经济示范区总体发展规划》出炉:建本土航司 升级机场


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(二)北京大兴国际机场临空经济示范区


1.北京大兴机场临空区国际商务综合体拟今年底投入运营
北京大兴国际机场临空经济区国际商务综合体项目(简称“国际商务综合体项目”)的抵离接待服务中心、国际会议中心、冬奥全时服务中心三栋楼通过美国绿色建筑委员会的技术评审,获得LEED BD+C金级预认证证书。据悉,国际商务综合体项目将于今年年底投入运营,成为集会议、酒店、商业、办公为一体的“城市会客厅”,承载着北京国际交往窗口的功能。
从北京大兴国际机场临空经济区(大兴)管理委员会了解到,国际商务综合体项目位于北京大兴国际机场建设红线内,距离航站楼直线距离约800米,总建筑面积18万平方米,由国际会议中心、5A写字楼、国际品牌酒店和酒店式服务公寓组成,配套设置1.5万平米商业街、下沉绿心广场、阳光泳池,可提供餐饮、休闲、娱乐、购物的24小时服务,与机场快捷连通,为乘客提供优质、高效的乘机服务。


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项目在建设之初便将绿色可持续理念融入设计,采取了环保节能材料、高能效空调机组、新风热回收系统、采光中庭、智能照明、一级节水器具、屋顶绿化等绿色节能措施,有效节约能源消耗、降低建筑碳排放,将为使用者提供高效、舒适的生活空间。


项目依照绿色建筑三星标准设计,利用光伏系统解决30%的生活热水,安装光伏集热面积1835平方米。该项目可再生能源利用量275.70吨标煤,碳减排量1354.93吨二氧化碳,与常规模式相比,碳减排减少26.15%。
负责人称,项目后续将由北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司配合北京新航城建设实业发展有限公司继续完成LEED BD+C正式认证和绿色建筑认证,保证项目在全生命周期内最大程度节约资源、保护环境。
据介绍,项目将于今年年底投入运营,成为集会议、酒店、商业、办公为一体的“城市会客厅”,承载着北京国际交往窗口的功能。
(三)杭州临空经济示范区
1.以改革促创新,以创新促发展!杭州空港经济区召开自贸区建设专题工作会议
为深入贯彻落实区委关于自贸区建设的各项决策部署,围绕自贸区萧山片区建设的“3533”方案,进一步坚持突出重点,创新机制,务实奋进,加快推进自贸区空港板块建设。17日上午,空港经济区召开自贸区建设专题工作会议。
党工委书记、管委会主任郭荣出席会议并讲话,党工委委员、管委会副主任诸捍良、邱建仁、沈焕军、陈红丹,机关相关办局负责人及自贸区建设综合推进专班全体人员参加会议。
会上,郭荣指出:
空港板块是自贸试验区萧山区块建设的重点和特色,非常欣喜地看到,自2020年11月自贸试验区萧山区块建设启动以来,空港以专班为主体,各项任务抓得紧、抓得实,项目推进、制度创新等工作整体推进顺利,并取得了不少成绩。
对于下一步工作,郭荣强调:
一是要以自贸区建设引领区域整体发展。坚持需求导向、问题导向,坚定不移推进重大改革举措落地,力争在制度创新、对外开放、要素制约破解等方面寻求突破。
二是要以丰硕的实践成果扩大自贸区的影响力。坚持项目为王、创新为要、服务为本,努力在跨境电商、生物医药等领域的规则制定上有所突破,探索创造出具有空港特色的制度创新成果和可供全国自贸区复制推广的改革经验或示范案例,提升自贸区空港板块在省市区乃至全国的影响力。
三是要注重统筹,合力推进自贸区建设。加强自贸区顶层战略设计,谋深谋实自贸区建设的思路举措。全委各办局要协同推进、联动服务,并积极加强与上级各部门的沟通协调,做到顶层设计和重点推进的一致、全区联动和空港作为的一致、企业需求和有效服务的一致。
四是要加快杭州空港综合保税区的申报设立。立足区港一体化特色,精准产业定位,围绕打造“小而精”综保区的思路,突出未来空港综保区可率先全面复制自贸区中改革试点经验的优势,力争早日申设成功。
会上,委班子领导对自贸区建设工作提出意见建议。
自贸区建设综合专班,就自贸区建设推进情况做专题汇报
(1)加快推进制度创新情况
支持提升国际航空货运能力,争取国际邮件交换站功能在杭州萧山国际机场落地,支持开辟更多国际货运航线,杭州萧山国际机场改扩建(国际货站及机坪)工程开工建设。
参与完善eWTP公共服务平台,探索在数据交互、业务互通、服务共享等方面的国际合作,建设推进数字清关、菜鸟网络全球智慧物流中心(杭州空港)相关项目建设。数字清关业务已于2021年1月正式启动,菜鸟网络全球智慧物流中心(杭州空港)已于7月落地并已投产运行。
积极推进杭州空港综合保税区申报设立,目前《关于要求设立杭州空港综合保税区的请示》经省政府行文已报送至国务院待审批。
(2)积极推进重大标志性成果和创新案例申报
杭州萧山国际机场改扩建(国际货站及机坪)工程项目和杭州大会展中心项目一期工程入选省级十大标志性成果。


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寄递渠道进口个人物品“数字清关”及空港园区复合型监管场所创新案例入选市级制度创新优秀案例。

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(3)始终加强重大项目招引


1-10月共签约、落地项目14个,亿元以上项目10个,其中10亿元以上项目3个,包括总投资11亿元的药源新地CRO平台项目、总投资10亿元的冠科美博生物药产业化基地项目、总投资10亿元的燧原科技(软件研发)总部项目、总投资3亿元的太明科技芯片设计项目等。


1.货航奖3500万!云南滇中新区出台航空补贴新政


云南滇中新区发布《云南滇中新区加快航空产业发展支持政策》,明确对新入驻货运航司给予3500万元奖励。


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11月4日,位于云南昆明市的云南滇中新区发布《云南滇中新区加快航空产业发展支持政策(试行)》。


其中,《加快航空产业发展支持政策》包括对设立基地航空、航空器购置、航空高技术人才、发展航空维修和航机培训、发展航空金融租赁、发展多式联运服务等6个方面的支持。
《加快航空产业发展支持政策》明确,对新入驻且投放客机1架及以上、货机2架及以上、通航飞机3架及以上,并依托长水机场直飞客、货运航线的航空公司(含子公司),按照客运航空公司1500万元、货运航空公司3500万元、通用航空公司350万元,给予一次性落地奖励;对新购置的飞机给予5-25万元/架不等的奖励;对取得维修许可证的区内企业给予30万元或50万元奖励;对新取得中国民航局(CCAR—142)培训资质的航空模拟机培训企业,给予企业30万元一次性发展扶持。对新购置飞行模拟机5000万元/台(套)以上(含融资租赁),按50万元/台(套)给予一次性发展扶持。
据了解,2015年9月7日,国务院印发《关于同意设立云南滇中新区的批复》(国函〔2015〕141号),云南滇中新区正式成为全国第15个国家级新区,明确将新区打造成为我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要经济增长极、西部地区新型城镇化建设综合试验区和改革创新先行区,新区规划建设上升为国家发展战略。滇中新区具体位于昆明市主城区东西两侧,是滇中产业聚集区的核心区域,初期规划范围包括安宁市、嵩明县和官渡区部分区域,面积约482平方公里。
今年以来,滇中新区按下招商引资“加速键”,出台了一系列招商引资支持政策,形成“1+N”政策体系。此次发布的两个专项政策,即是对“1+N”政策体系中“N”的持续完善,至此新区已拥有包括装备制造、航空产业、金融业、生物医药、总部经济以及外资外贸等6个专项扶持政策,将进一步打造国家级新区的“政策洼地”,助推新区高质量发展。
政策全文如下
云南滇中新区加快航空产业发展支持政策(试行)
为进一步促进航空产业的发展,根据《国务院关于设立云南滇中新区的批复》(国函〔2015〕141号)、《云南省人民政府关于印发云南省降低实体经济企业成本实施细则的通知》(云政发〔2017〕50号)和《中共云南省委、省人民政府关于支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展的实施意见》(云发〔2020〕15号)等文件精神,按照“外引内培”工作思路,结合云南滇中新区实际,制定以下措施。主要支持设立基地航空、航空器购置、航空高技术人才、航空维修、航机培训、航空金融租赁以及多式联运服务、通用航空等产业发展。
(1)支持设立基地航空
对新入驻且投放客机1架及以上、货机2架及以上、通航飞机3架及以上,并依托长水机场直飞客、货运航线的航空公司(含子公司),按照客运航空公司1500万元、货运航空公司3500万元、通用航空公司350万元,给予一次性落地奖励。
(2)支持航空器购置
1)对经济贡献在新区范围内的航空公司,年度新购置(含融资租赁)干线客机(货机)、支线客机(货机)、通用飞机(含公务机),给予年度实际支付金额1.5%的发展扶持。
2)对经济贡献不在新区内,但固定资产统计纳入新区的航空公司,年度新购置(不含融资租赁)飞机的,给予宽体机(双通道200座以上)25万元/架、窄体15万元/架、支线10万元/架、通用5万元/架一次性奖励。
(3)支持航空高技术人才
对经济贡献在新区范围内的航空公司飞行员,按照其工资薪金个人所得税年度形成新区地方经济贡献的80%给予奖励。
(4)支持发展航空维修和航机培训
1)对新区内注册维修企业(仅做航线维修的企业除外)取得美国联邦航空管理局(FAA)或欧洲航空安全局(EASA)维修许可证的,一次性给予企业50万元奖励;取得中国民航局(CAAC)维修许可证的,一次性给予企业30万元奖励。
2)新引进且以飞机发动机维修、短舱维修、起落架维修、飞机拆解(含发动机拆解)、客改货等高附加值业务为主的高质量航空维修企业,自其第一个纳税年度起,连续五年按照形成新区地方财力贡献的80%给予奖励。 
3)对新取得中国民航局(CCAR—142)培训资质的航空模拟机培训企业,给予企业30万元一次性发展扶持。
4)对新购置飞行模拟机5000万元/台(套)以上(含融资租赁),按50万元/台(套)给予一次性发展扶持。
5)支持发展航空供应链平台。对协同性强、辐射力广、发展优势大的航空企业供应链平台,对当年设备和软件实际投入500万元以上的,按照单个项目实际投入的10%给予奖励,单个企业年度最高不超过200万元。
(5)支持发展航空金融租赁
支持引进民航飞机、发动机、飞行模拟机、航空器材和机场设施设备等大型高端装备的SPV公司(飞机租赁项目公司)落户在新区,开展航空租赁(含售后回租、转租赁)业务。
1)对落户新区的前10家SPV(按租赁业务实际开展时间排序),给予租赁合同年限内(最长不超过12年),按照SPV公司形成新区地方财力贡献的100%奖励;后续落地的SPV,按年度地方经济贡献95%奖励。
2)对拥有飞机所有权的SPV公司,给予年度实际飞机购置支付金额1%的发展扶持。
(6)支持发展多式联运服务
支持航空企业依托空港、铁路及公路货运站发展多式联运,推动空铁陆一体化运输,对企业利用两种及以上运输方式进行国际联运的,按其货邮量给予300元/吨奖励,单个企业年度奖励最高不超过100万元。
(1)附则
1)本办法适用于在新区范围内原有和投资新办的,其工商注册、税务、统计招商等关系在滇中新区范围内,符合国家省、市、区产业指导目录鼓励类范围的依法经营企业或机构,包括但不限于航空运营(包括设立基地航空、航空器购置、航空高技术人才、航空维修、航机培训、航空金融租赁以及多式联运服务、通用航空等产业发展)。
2)符合本政策规定的同一项目、同一事项同时符合滇中新区范围内其他扶持政策规定的,按照从高不重复的原则予以支持。对科技含量高、带动性强、经济贡献大的项目,经认定后可实行“一事一议”。在享受招商引资“一企一策”政策期内的企业(机构)不适用本办法,具体条款明确的除外。
3)自享受政策年度起须在滇中新区辖区范围内持续经营、纳税纳统,迁离或通过其他方式转移税收数据的,应退回已获得的扶持奖励资金。
4)本政策如与国家、云南省后续出台的相关政策法规不一致的,按照国家和云南省相关规定执行。
5)本政策自印发之日起试行,由云南滇中新区经济发展部负责解释。
2.随着经济全球化的发展,临空经济逐渐成为全球经济发展的主流形式之一。


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临空经济是指以航空运输(人流、物流)为指向的产业在经济发展中将形成具有自我增强机制的聚集效应,不断引致周边产业的调整与趋同,这些产业在机场周边形成的经济发展走廊、临空型制造业产业集群、以及各类与航空运输相关的产业的集群,进而形成以临空指向产业为主导、多种产业有机关联的独特经济发展模式。


简单来讲,临空经济是指由于航空运输的巨大效应,促使航空港相邻地区及空港走廊沿线地区出现生产、技术、资本、贸易、人口的聚集,从而形成的多功能经济区域。
临空产业的生存和发展直接或间接地依托于机场和航空运输:机场提供了快速安全的交通枢纽,航空运输提供了遍布全球的航空网络。
在某种程度上,这种独特的“内驱”,其他区域无法仿制。临空经济区在推动地方经济发展和新旧动能转换过程中扮演重要角色。作为一种新的经济形态和区域经济的重要动力,临空经济区逐渐成为城市发展新的增长极。
(1)全国机场谁是最强“城市动力”?
《中国临空经济发展指数(2021)》发布
2021年9月,民航业迎来第三届“空中丝绸之路”国际合作峰会,会程中,国家发改委综合运输研究所、航空经济发展河南省协同创新中心、中国城市临空经济研究中心联合发布了《中国临空经济发展指数报告(2021)》(以下简称《报告》)。
报告的评选对象包含截止2020年年底计划建设的37个(2020年旅客吞吐量超过八百万人次)机场所在地临空经济示范区与准示范区,对其现状和发展潜力进行了评比。


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01沪京穗:综合指数排名前三


据《报告》测定结果显示,上海浦东临空经济区、北京首都机场临空经济示范区、广州临空经济示范区为临空经济发展综合指数排名的前三甲。


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深圳临空经济区、成都临空经济示范区、北京大兴国际机场临空经济区、上海虹桥临空经济示范区、郑州航空港经济综合实验区紧随其后。


02多个临空经济区表现优异
在《报告》中,上海浦东临空经济区表现优异,在多项二级指标中得分排名第一。深圳、昆明、武汉、海口、天津、乌鲁木齐、厦门等临空经济区也均有优秀表现。


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03临空经济区GDP与所在城市对比


《报告》统计了2020年17个国家级临空经济区GDP与所在城市GDP对比情况。


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可以看到,2020年临空经济区的GDP与所在城市的GDP、以及所在城市的人口都无法形成正比。那么如何判断临空经济区的发展现状呢?有专家表示,随着产业结构的调整,随着全球经济一体化的深入,经济发展的模式发生了很大的变化,以往,区域的能量流与物质流的流动势必会带来GDP的变化,而临空经济区所形成的区域经济模式不同于其他区域的经济模式。


简单来说,讨论临空经济区的未来发展等同于讨论某一具体地理位置的未来发展。在以机场为地理中心,沿交通沿线向外发散式扩张的10-15km范围内,周边不断聚集的产业形态与特征,以及与临空经济区周边联系的紧密程度很大程度上决定了临空经济区的发展趋势。因此,临空经济的发展重点在于合理规划,高质量的发展规划不仅对城市发展结构优化、经济转型具有重要意义,对城市合理开发、调整“GDP动力”机制也具有举足轻重的地位。
04武汉临空经济区发展潜力巨大
武汉临空经济区拥有“空+铁+城+轨+路”五位一体化优势,将打造武汉唯一的AOD综合开发模式(AOD:政府充分利用发布规划信息的诱导作用来进行城市经营)。对标上海虹桥临空经济示范区建设,两者规划、形态非常类似,聚集大量人口尤其是高端商务人士、日均流量巨大,带来大量的产业人群聚集,为区域带来无限商机,也带动区域内高端住宅市场需求的迅猛上涨。
南航、国航、东航、海航、友和道通、卓尔、绿地、华发、中车、比亚迪、周大福、菜鸟等知名企业纷纷落户,天河国际会展中心、空港国际体育中心、航发智慧城、武汉国际贸易城、悦荟天地、中日(武汉)产业园等重点项目建设火热展开。以天河国际机场为核心的武汉临空经济区生机勃发。
同时,从2020年武汉市政府报告里提出申请国家级临空经济示范区,到国家发改委来汉开展临空经济示范区考评工作,武汉获批国家级临空经济示范区有望年内获批成,届时,武汉临空经济区整体发展水平将更上一个台阶!
(3)临空经济区正在成为新经济资源的聚集和交换中心
民航局副局长董志毅表示,“近年来,各地依托枢纽机场,规划建设了近百个临空经济区。全国147个综合保税区有26个布局在机场周边,105个跨境电商综合试验区有36个把机场作为主要承载地,21个自由贸易试验区有13个覆盖了机场区域。”
“航空枢纽机场日益成为区域经济融入全球经济体系、参与全球产业分工和资源要素配置的核心节点,成为区域经济开放发展的重要动力源。”
临空经济区正在成为新经济资源的聚集和交换中心,为城市产业发展打造更加智慧、更加现代化的重要发展平台。
3.空客预测:航空就业趋势大好
空客在迪拜航展宣布:老旧飞机的退役加速,新飞机的需求逐步增加,支持行业的脱碳目标
受国内生产总值(GDP)的增长、不断壮大的中产阶级消费以及旅游探索行为的推动,航空运输的需求将继续增长
机队效率、可持续燃料、运营和推进技术的持续改进将实现该行业2050年净零排放的目标
未来20年,需要超过55万名新飞行员和超过71万名高技能技术人员


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空客还预测,在未来20年,航空运输需求将逐步从机队增长转向老旧、燃油效率较低的飞机的加速退役,从而需要大约39,000架新的客货飞机,其中15,250架用于替换老旧飞机。


因此,到2040年,绝大多数商用飞机都将是最新一代的,比今天的13%有所上升,这将大大提高全球商用飞机的二氧化碳效率。
航空业的经济效益不仅仅局限于航空业,每年为全球GDP贡献约4%,为全球创造了约9000万个就业岗位。
尽管在新冠疫情期间失去了近两年的增长,但客运量显示出了其韧性,在包括旅游业在内的全球经济和商业扩张的推动下,客运量将恢复每年3.9%的增长。
最有可能乘飞机出行的中产阶级人数将增加20亿,占世界人口的63%。亚洲的流量增长最快,中国国内将成为最大的市场。


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对新飞机的需求将包括约29700架小型飞机,如A220和A320系列,以及约5300架中型飞机,如A321XLR和A330neo。


在A350所涵盖的大型领域,预计到2040年需要交付约4000架飞机。
由电子商务推动的货物需求,是由快递每年4.7%的预期增长和普通货物(约占市场的75%)2.7%的增长所驱动的。
总的来说,未来20年将需要大约2440架货机,其中880架将是新造的。
随着经济增长,全球范围内越来越高效的飞机运营增加了对商业航空服务的需求——包括维护、培训、升级、飞行操作、拆解和回收。
这一增长符合空客在疫情前的预测水平,未来20年的累计价值将达到约4.8万亿美元。
在2020-2025年期间,服务市场持续经历了约20%的疫情影响的下跌,但目前正在反弹,在未来20年引发了对约55万名新飞行员和71万名高技能技术人员的需求。
虽然维修仍将是主要的服务部门,但飞行、地面操作和可持续服务预计也将大幅增长。
“随着经济和航空运输的成熟,我们看到需求越来越多地受到替代而不是增长的驱动。机型更替是当今脱碳最重要的驱动力。
全世界都在期待更可持续的飞行,而这将在短期内通过大多数现代飞机的引进而成为可能。”空客国际首席商务官Christian Scherer说。
“用可持续航空燃料(SAF)为这些新型高效飞机提供动力是下一个重要杠杆。我们感到自豪的是,我们所有的飞机——A220、A320neo家族、A330neo和A350——已经通过了50% SAF混合飞行的认证,预计到2030年将达到100%,然后从2035年开始实现零。”
全球航空业已经取得了巨大的效率收益,这从1990年以来航空业全球二氧化碳排放量下降了53%就可以看出。空客的产品系列支持比上一代飞机至少提高20%的二氧化碳效率。鉴于正在进行的进一步创新、产品开发、运营改进以及基于市场的选择,空客支持航空运输业到2050年实现净零碳排放的目标。


(一)国内资讯


1.全国民航货运生产情况简报(2021年10月)
中国民航局于近日举行例行新闻发布会,10月份,民航运输生产主要指标较上月略有回升,在货运生产方面,全行业共完成货邮运输量60.4万吨,环比增长0.8%,同比下降2.9%。
近日,上市航企与机场方面也相继发布2021年10月运营数据公告
中国国航:
货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比下降3.5%,环比上升26.4%;货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升4.6%,环比上升6.2个百分点;货邮运输量同比下降10.0%,环比上升1.9%;货运载运率为38.9%,同比上升3.0个百分点,环比下降7.4个百分点。


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南方航空:


货运方面,2021年10月货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比下降13.38%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比下降5.01%;货邮载运率为51.44%,同比上升4.53个百分点。


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中国东航:


货运方面,本公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务(主要为客机腹舱业务)和非常规情形下的客机货运业务(主要为“客改货”业务),且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2021年10月货邮载运量同比上升19.86%。


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注:货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。

春秋航空:

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吉祥航空:

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上海机场:

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白云机场:

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深圳机场:

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厦门空港:

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2.南宁机场国际货运航班日保障量创历史新高


11月12日,南宁机场单日保障国际货运航班进出港14架次(其中客改货2架次),保障进出港货物153.417吨,其中保障国际出港货物111.801吨,国际出港货物创历史新高。


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2021年以来,南宁机场紧紧围绕“打造面向东盟的门户枢纽机场和建成国际航空货运枢纽”的“双枢纽”发展战略定位,抢抓一切新机遇,拿出一系列新办法,国际货运航班数量和货物吞吐量稳步增长。面对国际货运航班总量的持续增长以及境外疫情的干扰冲击,南宁机场在确保国内航班有序开展的同时,全力保障国际货运航班。

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为确保国际货运航班保障的顺畅、高效,南宁机场多次与外包单位、航空公司召开沟通协调会,破除沟通壁垒,畅通沟通渠道,增强保障环节的联动性;为提升全货机装机效率,联合航发物流公司根据保障经验和市场预测购买航班集装板拖142块、散货平板车220块、14吨升降平台车5台(包含临时租用一台);每日根据次日国际货运航班计划提前部署国际专班保障人员,做到“最少人员,最高效率,最强防护,最严措施”;关心、关爱国际专班保障人员,帮助他们解决问题,增强员工的向心力、凝聚力,鼓励他们继续发扬优良、严谨的工作作风,落实好各项防控措施;派专人到机坪监督国际货运航班保障全流程,严格落实“四固定、两集中”的工作要求,切实做到盯好每一个航班,抓好每一个环节,将“三个敬畏”精神落实到国际货运航班保障中。


下一步,南宁机场将继续从严、从实、从细落实各项防疫要求,在国际航班保障中不断总结经验,优化保障流程,提升服务水平,以实际行动助力国际航空货运业务再上新台阶。
(二)国际资讯
1.WTO:全球货物贸易仅空运指数高于预期
世贸组织最新一期货物贸易晴雨表显示,全球货物贸易成分指数仅航空货运指数高于预期。


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当地时间11月15日,世贸组织(WTO)发布最新一期货物贸易晴雨表,读数为99.5,接近基准值100。同上期货物贸易晴雨表数值相比,此次读数出现明显下降,表明全球货物贸易在强劲反弹后开始放缓。


世贸组织表示,主要原因是关键行业的生产供应出现中断,抑制了贸易增长,此外进口需求也开始减弱。
世贸组织指出,进口需求的降温将有助于港口货物积压的缓解,但只要集装箱吞吐量仍保持超高水平,就不太可能完全缓解货物积压和延误。
仅航空货运指数依旧坚挺


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同上期数值相比,此次货物贸易晴雨表所有成分指数均出现下降,体现了全球货物贸易发展趋势普遍减弱。


各成分指数中,汽车产品指数(85.9)降幅最大,由于芯片短缺阻碍了全球汽车生产,该指数已经暴跌至预期水平以下。
芯片短缺也反映在电子元件指数(99.6)上,该指数从预期水平之上跌至预期水平之下。集装箱运输(100.3)和原材料(100.0)的指数恢复到接近其预期水平。
得益于在海运货物积压严重且运价飙涨,所有指数中仅航空货运指数(106.1)仍显著高于预期。
2020年全球货物贸易增长4.7%
世贸组织预计,2021年全球货物贸易量将增长10.8%,高于三月份时预测的8%,预计2022年全球货物贸易将增长4.7%。
但是,世贸组织指出,新冠疫情继续对贸易前景构成威胁,尤其是在贫困国家,区域差异、服务贸易的持续疲软、疫苗接种率滞后等问题将为全球贸易蒙上阴影。
世贸组织货物贸易晴雨表通过采集货物贸易统计数据,就当前世界货物贸易的发展趋势和拐点提供早期信号,每季度更新一次,与服务贸易晴雨表相配合。
数值超过100时表明全球货物贸易增长高于预期水平,低于100则表明低于预期。


1.10月运营数据密集披露,多家航空公司客座率同比下滑


11月15日晚间,中国国航、东方航空和春秋航空等多家航空公司披露10月份主要运营数据,总体来看,相关公司当月客座率同比仍处下滑。
中国国航10月客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降17.2%,环比上升9.2%;旅客周转量同比下降23.6%,环比上升13.0%。10月公司平均客座率为68.9%,同比下降5.8个百分点,环比上升2.3个百分点。其中,国内航线同比下降6.3个百分点,环比上升2.8个百分点;国际航线同比下降2.3个百分点,环比下降17.2个百分点。
货运方面,中国国航货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比下降 3.5%,环比上升26.4%;货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升4.6%,环比上升6.2个百分点;2021年10月,公司共引进2架A321NEO飞机,2架A320NEO飞机。
东方航空10月客运运力投入同比下降9.02%,其中国内和国际航线客运运力投入分别同比下降8.62%和27.89%;旅客周转量同比下降22.47%,其中国内和国际航线旅客周转量分别同比下降22.69%和13.54%;客座率为64.72%,同比下降11.23个百分点,其中国内航线客座率同比下降11.82个百分点,国际和地区航线客座率分别同比上升9.08和8.76个百分点。
货运方面,公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务和非常规情形下的客机货运业务,且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2021年10月货邮载运量同比上升19.86%。2021年10月,公司引进2架A320NEO飞机,无退出飞机。
吉祥航空10月客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升4.44%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为4.88%、-19.60%和30.91%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降6.31%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为-6.27%、-23.68%和186.39%;当月公司客座率为75.39%,同比下降8.65%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为-9.04%、-2.39%和30.17%。当月公司及九元航空引进飞机1架。
春秋航空10月客座率85.10%,环比增长0.42%,同比下降2.85%;1-10月客座率83.99%,同比增长4.38%。公司当月新增1架A321neo飞机。
谈及行业情况,国泰君安在11月15日发布的行业周报中认为,近期国内多地疫情仍持续,航空量价回落,国内客流已降至2019年四成,预计Q4传统淡季航司业绩仍将明显承压。11月国内航油出厂价如期上调,考虑航司淡季亏损压力,燃油附加费或有助于票价短期企稳回升。待国内疫情得控,燃油附加费将有助于航司传导油价压力。
2.三季度全球航企亏损收窄
2021年三季度全球航企亏损收窄,航空燃油价格继续上涨。


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国际航空运输协会(IATA,以下简称“国际航协”)发布最新的财务数据调查报告显示,2021年第三季度与第二季度相比,航空公司的经营压力有所缓解,随着市场重新开放,部分国内和国际短途航线客运量开始复苏。


由于投资者担忧航空燃油价格上涨对航空公司运营成本带来影响。10月份,全球航空公司股价下跌,北美地区跌幅最大,环比9月份下跌7.2%。
由于疫情爆发以及航空旅行复苏的前景不明朗,全球航空公司股价在2021年的大部分时间一直处于横盘调整的状态,远低于新冠肺炎疫情前水平。年初至今,全球航空公司股价仅增长1.8%。其中,亚太地区航空公司股价表现最佳,年初至今增长6.5%,欧洲地区航空公司股价表现最弱,年初至今下跌近7%。


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随着全球经济活动重启,燃油供应紧张,航空燃油价格继续呈上升趋势。截至11月初,航空燃油价格比年初上涨了70%。


2021年第三季度航空公司净亏损减少
国际航协2021年第三季度的初步调查结果显示,与2021年第二季度相比,航空公司的总体财务损失有所减少,部分航空公司实现了新冠肺炎疫情危机以来的首个盈利季度。参与调查的27家航空公司中,第三季度全行业的息税前利润率为-2%。
第三季度为传统旺季,部分国内和国际短途航线取消了旅行限制,客运现复苏迹象。北美航空公司是表现最好的航空公司之一,尽管在8月至9月也受到了新冠肺炎疫情的影响,但仍受益于美国国内市场客流量的增多,美国航空公司的利润也受到政府薪资支持计划的提振。欧洲航空公司强劲复苏,得益于欧洲内部客运量的增长。
然而,航空燃油价格的大幅上涨给航空公司的运营成本带来了上行压力,并对航空业第四季度的盈利能力与进一步复苏构成风险。另一个挑战来自不断上涨的基础设施成本和人员短缺(美国)。


收入继续以高于成本的速度下降


初步财务调查结果显示,2021年第三季度的客运收入比危机前同期(2019年第三季度)下降34%,而同期货运收入在强劲的需求拉动下,增长65%。航空公司总收入下降约30%,环比第二季度降幅46%有很大改善

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收入继续以高于成本的速度下降


初步财务调查结果显示,2021年第三季度的客运收入比危机前同期(2019年第三季度)下降34%,而同期货运收入在强劲的需求拉动下,增长65%。航空公司总收入下降约30%,环比第二季度降幅46%有很大改善。


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参与调查的航空公司运营成本下降18%(与2019年第三季度相比),低于收入降幅,不断上涨的燃油价格增加了燃油成本的压力(与2021年第二季度下降45%相比,2021年第三季度下降了27%)。然而,随着客运复苏,其他可变成本也在迅速回升,航空运输供应链中的所有合作伙伴在仍疲软的收入环境中需谨慎管理成本。


与2020年同期相比,2021年第三季度现金流有所改善
基于部分航空公司的财务调查显示,由于一些国际市场的重新开放、国内客运量的增加以及货运收入增长,2021年第三季度的现金流较2020年第三季度有所改善。
第三季度往往是运营现金流的淡季,因为北半球夏季旅行的机票已经在第二季度售出。因此,与第二季度相比,调查显示部分航司运营和自由现金流再次转负。新一轮的疫情也使主要市场的预订量也出现下降。
航空燃油价格自年初以来上涨70%


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最近几周,航空燃油价格和布伦特原油平均价格继续攀升,目前远高于2019年危机前的水平。11月初,航空燃油的每桶价格为96.1美元,年初至今上涨70%。


随着全球市场重新开放和经济活动重启,需求迅速恢复,推动了价格上涨。与此同时,由于OPEC+石油产量增长缓慢,供应依然紧张。
许多航空公司一直担忧燃油成本上升(航空公司最大的运营成本支出)对其财务复苏的影响。第四季度航空公司客运收入季节性疲软,因此燃油价格上涨是一个不受欢迎的挑战
3.以东航为主要研究对象 双方大使见证中意智库发布民航双碳报告
11月15日,意大利政治、经济与社会研究所(Eurispes)、中国社会科学院欧洲研究所、环球网等中意双方的智库媒体,在线上举行了“中意民航业双碳课题研究成果发布会”,发布了全球首部聚焦中意两国民航业碳减排主题的专项研究报告——《中国与意大利民航业碳减排路径与合作前景研究》,报告以中文、意大利文、英文版本同期发布。东航作为中国“绿色飞行”的倡导者和实践者,是课题主要的研究对象,为该研究提供了支持。中国驻意大利大使李军华和意大利驻中国大使方澜意,在线上出席见证了发布会并致辞。
以中、意、英三种语言发布的报告
此次发布会,是中意两国大使在G20罗马峰会后的首次“云对话”;在发布会上,东航集团企业文化与品牌管理部总经理刘晓东作为行业代表发言;合作研究并撰写报告的中意学术机构代表介绍了课题研究成果,并就中意民航业开展碳减排务实合作前景进行了展望。
中国驻意大使、意大利驻华大使在线出席见证报告发布(本文图片均由东航提供)
在视频致辞中,方澜意首先表示,积极应对气候变化、实现碳中和,已是世界上绝大多数国家的共识,国际社会应该在这方面加强协调与合作,并采取更加迅速、有效的行动;他指出,中国和美国上周在格拉斯哥发布联合宣言,承诺在21世纪20年代采取强化的气候行动,这有利于促进全球进一步在应对气候变化领域提升目标,并继续寻找创新解决方案以更快地实现碳中和;同时,他也提到,东航是他最喜欢的中国航空公司,企业主动参与碳减排研究,可以让碳减排方案更好地从科技研究到技术创新的实践落地。
李军华在视频致辞中表示,中方坚定走绿色低碳发展道路,提出了《2030碳达峰行动方案》等多项务实举措,明确时间表和路线图;目前,中国正有条不紊地向实现“双碳”目标迈进;中意两国在应对气候变化方面是志同道合的好伙伴,相互赞赏和支持对方实现“双碳”和“绿色转型”发展的目标和举措;民航业减排需要科学思维、创新手段,中意双碳课题研究报告的出炉非常及时、必要,将为民航业实现低碳发展做出突出贡献。
刘晓东表示,东航去年参与《“一带一路”背景下中意民航合作对两国文化旅游业发展的作用》研究,并入选社科院《意大利发展报告(2020-2021)》;今年是东航中意航线开航的十周年,也是东航第二次参与中意智库合作;一直以来,东航坚持绿色可持续发展理念,并对中意航空市场的复苏和“双碳”路径上的深入合作抱有坚定的信心;11月初由东航参与承办的首届北外滩国际航空论坛,邀请了150多位各国专家代表交流论道,携手20家航空产业链伙伴共同发出全球航空业绿色可持续发展倡议。
此次发布的报告,围绕中意民航业双碳课题研究,选取两国具有代表性的机构和企业作为研究对象,包括中国东方航空、意大利国家飞行援助局、意大利航空运输公司等,从国际环境、技术创新、碳市场发展等方面对中意两国民航业碳减排的路径进行对比,对两国民航业在绿色可持续发展方面的合作前景进行了展望,为推动中国与意大利民航业碳减排合作深化与升级提供了理论性、前瞻性、政策性的智力支持。